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0% ausgefüllt
Pipeline
Kunden durch die Phasen ziehen — von Lead bis Erledigt
Kunden
0 im CRM
Kunden werden geladen …
Keine Kunden gefunden
| Name | Status | Stadt | Telefon | Angelegt |
|---|
Dokumente
Dokumente werden geladen …
Noch keine Dokumente vorhanden
| Typ | Nr. | Kunde | Betrag | Status | Datum | Firma |
|---|
Neues Angebot
Rechnungs-Details
| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamt |
|---|
Zusammenfassung
Auftrag bestätigen
Guten Tag
Dashboard
—
€0
Aufträge heute (Kalender)
€0
Umsatz bisher
€0
Aufträge diesen Monat
€0
Umsatz dieses Jahr (brutto)
€0
0 offene Zahlungen →
Umsatz pro Mitglied
diesen Monat · dieses JahrNachfassen
Nichts liegen geblieben — alle Angebote sind nachgefasst.
Anstehende Termine
Neue Anfragen
KI: Daten ergänzen
Tippe auf das Mikrofon und sprich,
was du dem Kunden besprochen hast.
0:00 · Aufnahme läuft
Nochmal tippen zum Beenden
Screenshots oder Fotos hochladen
Chat-Verlauf, E-Mail, Visitenkarte, Notiz — auch mehrere gleichzeitig
Neuer Kunde
Kunde
Geschäftswert
—
Letzter Kontakt
—
Besichtigung
Die vollständige Besichtigung wird über die Besichtigungs-Seite durchgeführt — nicht hier im Kundenstamm.
Zuletzt erfasst
Subunternehmer
Zusammenfassung
Gesamt Suppi-Kosten
0 €
Davon offen
0 €
Davon bezahlt
0 €
Nachverfolgung
Angebot
-
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Schnellaktionen
Termine
Meine Kalender
E-Mail Posteingang
E-Mails werden geladen...
Gmail muss unter Einstellungen verbunden sein
Neue E-Mail
Die Signatur wird automatisch angehängt.
Team (0)
Team wird geladen …
Neuer Mitarbeiter
Arbeitsschein / Abnahmeprotokoll
Disposition
Website
Was gestern auf ruempelschmiede.de passiert ist — Besucher, Kontaktsignale, Auffälligkeiten.
Wird geladen …
Quelle: eigenes Verhaltens-Tracking auf dem Hetzner-Server. Die Auswertung entsteht jeden Abend automatisch. Aufzeichnungen einzelner Sitzungen liegen weiterhin nur dort — sie enthalten Bewegungsdaten und bleiben bewusst außerhalb des CRM.
Neuer Einsatz
Wann
Kunde & Objekt
Mannschaft & Fahrzeug
Leistungen
Abrechnung
Aus dem Kalender übernehmen
Kundenname, Adresse, Telefon, Objekt und Notizen kommen aus dem Termin. Ergänzen musst du nur noch Mannschaft und Fahrzeug.
Neuer Eintrag
MA-Übersicht
Mitarbeiter wählen
Arbeitsscheine werden geladen …
Schäden werden geladen …
Mitarbeiter
Mitarbeiter werden geladen …
Monat wählen…
Wird geladen …
Wird geladen …
Nachkalkulation
Kostensätze
Kalkulation wird geladen …
Mahnwesen
—
Überfällig
—
Überfälliger Betrag
—
Offen (Frist läuft)
—
Gesamt offen
Überfällige Rechnungen
0 Mahnungen fälligMahnwesen werden geladen …
Offene Rechnungen (Frist läuft noch)
Wird geladen …
Zahlungsabgleich
SumUp-Zahlungen & Bank-Eingänge automatisch dem richtigen Kunden + der Rechnung zuordnen.
Zeitraum wählen und „Abgleichen" — ich hole SumUp-Zahlungen + Rechnungen und ordne zu.
Schlüssel-Verwaltung
Schlüssel wird geladen …
Neuer Schlüssel
Fahrzeuge
Fahrzeuge
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Monatl. Kosten
-
TÜV fällig
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Fahrzeuge werden geladen …
Neues Fahrzeug
Werkzeug-Inventar
Gesamt
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OK
-
Defekt
-
Fehlt
-
Werkzeuge werden geladen …
Defekt-Meldungen werden geladen …
Neues Werkzeug
Zahlungskarten
Neue Karte
Benutzerhandbuch
Anleitung zur Begehungs-Checkliste App
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
Die Begehungs-Checkliste ist eine professionelle Web-App für Entrümpelungs- und Haushaltsauflösungsdienste. Sie ermöglicht die digitale Erfassung von Begehungsdaten vor Ort und die automatische Erstellung von Angeboten und Rechnungen.
Hauptfunktionen:
- Digitale Begehungs-Checkliste mit automatischer Preisberechnung
- Kundenverwaltung mit Kontaktdaten
- Angebotserstellung mit PDF-Export und Email-Versand
- Rechnungserstellung direkt aus Angeboten
- Terminplanung mit Kalenderansicht
- Dashboard mit KPIs und Nachverfolgung
- Lexoffice-Integration für Buchhaltung
- Google Drive-Archivierung aller Dokumente
2. Erste Schritte
Anmeldung
- Öffnen Sie die App unter
https://begehungs-checkliste.vercel.app - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
- Geben Sie Ihr Passwort ein
- Klicken Sie auf "Anmelden"
Nach der Anmeldung
Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie oben rechts Ihren Namen und Firmenname. Sie können nun alle Funktionen der App nutzen.
Wichtig: Ihre Daten sind isoliert - Sie sehen nur Ihre eigenen Kunden und Angebote.
3. Begehung durchführen
Die Begehungs-Checkliste ist das Herzstück der App. Hier erfassen Sie alle Daten vor Ort beim Kunden.
Schritt 1: Auftragsdaten
- Auftragsart: Entrümpelung, Haushaltsauflösung, Wohnungsauflösung, etc.
- Datum: Datum der Begehung
- Adresse: Straße, PLZ, Stadt des Objekts
Schritt 2: Kontaktdaten
- Kontakt Name: Name des Auftraggebers
- Telefon: Telefonnummer für Rückfragen
- Ansprechpartner vor Ort: Optional, falls abweichend
Schritt 3: Objektdaten
- Art der Immobilie: Wohnung oder Haus
- Größe: Quadratmeterzahl auswählen
- Füllgrad: Wie voll ist das Objekt?
- Zusatzarbeiten: Bodenbelag/Deckenverkleidung entfernen
Schritt 4: Sondergebäude
Klicken Sie auf "Sondergebäude" um Keller, Dachboden, Garage etc. hinzuzufügen.
Preisberechnung
Der Preis wird automatisch berechnet basierend auf Größe, Füllgrad und Zusatzleistungen. Sie können den Preis manuell anpassen.
4. Kunden verwalten
Im Bereich "Kunden" sehen Sie alle Ihre gespeicherten Kunden.
Neuen Kunden anlegen
Kunden werden automatisch angelegt, wenn Sie ein Angebot erstellen. Sie können auch über "Neuer Kunde" manuell einen Kunden anlegen.
Kundensuche
Nutzen Sie das Suchfeld um schnell nach Kunden zu suchen (Name, Adresse, Telefon).
Kundendaten bearbeiten
Klicken Sie auf einen Kunden um dessen Details anzuzeigen und zu bearbeiten.
5. Angebote erstellen
Angebot aus Begehung erstellen
- Füllen Sie die Begehungs-Checkliste vollständig aus
- Klicken Sie auf den roten "Angebot" Button unten rechts
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein
- Klicken Sie auf "Angebot erstellen & senden"
Was passiert dann?
- Das Angebot wird in Lexoffice erstellt
- Ein PDF wird generiert
- Das PDF wird automatisch per Email an den Kunden gesendet
- Das PDF wird in Google Drive archiviert
Angebotsliste
Im Bereich "Angebote" sehen Sie alle Ihre Angebote mit Status (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgerechnet).
6. Rechnungen erstellen
Angebot abrechnen
- Gehen Sie zu "Angebote"
- Finden Sie das gewünschte Angebot (Status: Versendet oder Angenommen)
- Klicken Sie auf "Rechnung erstellen"
- Bestätigen Sie die Erstellung
Automatischer Ablauf
- Rechnung wird in Lexoffice erstellt
- PDF wird automatisch generiert
- Email mit Rechnung wird an den Kunden gesendet
- PDF wird in Google Drive archiviert
- Angebot-Status wird auf "Abgerechnet" gesetzt
Tipp: Die Rechnungsnummer (z.B. RE2025-0141) wird automatisch vergeben.
7. Termine planen
Der Terminkalender zeigt eine Wochenübersicht Ihrer geplanten Begehungen und Aufträge.
Neuen Termin erstellen
- Klicken Sie auf "Neuer Termin"
- Wählen Sie Terminart (Begehung, Entrümpelung, Nachbesichtigung)
- Geben Sie Titel und Kundendaten ein
- Wählen Sie Datum und Uhrzeit
- Optional: Fügen Sie Notizen hinzu
- Klicken Sie auf "Speichern"
Navigation
- Mit den Pfeilen navigieren Sie zwischen den Wochen
- "Heute" springt zur aktuellen Woche
- Klicken Sie auf einen Termin um ihn zu bearbeiten oder zu löschen
8. Nachverfolgung
Das Nachverfolgungssystem erinnert Sie automatisch an Angebote, die nachgefasst werden sollten.
Wie funktioniert es?
- Angebote die älter als 7 Tage sind und noch nicht angenommen wurden, erscheinen im Dashboard
- Überfällige Follow-ups werden rot markiert
- Heutige Follow-ups werden gelb markiert
Follow-up abschließen
Klicken Sie auf ein Follow-up um es als erledigt zu markieren und optional eine Notiz hinzuzufügen.
9. App installieren (PWA)
Die Begehungs-Checkliste kann als App auf Ihrem Smartphone installiert werden.
Auf iPhone/iPad (Safari)
- Öffnen Sie die App in Safari
- Tippen Sie auf das Teilen-Symbol (Quadrat mit Pfeil)
- Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Zum Home-Bildschirm"
- Bestätigen Sie mit "Hinzufügen"
Auf Android (Chrome)
- Öffnen Sie die App in Chrome
- Tippen Sie auf das Menü (drei Punkte)
- Wählen Sie "App installieren" oder "Zum Startbildschirm hinzufügen"
- Bestätigen Sie die Installation
Desktop (Chrome/Edge)
Klicken Sie auf das Install-Symbol in der Adressleiste oder nutzen Sie den "Installieren" Button wenn er erscheint.
10. Zugangsdaten & Kontakt
App-URL
https://begehungs-checkliste.vercel.app
Login-Daten
Zugangsdaten erhalten Sie von der Geschäftsführung. Sie werden aus Sicherheitsgründen nicht in der App angezeigt.
Lexoffice
Separate Zugangsdaten erforderlich
Support & Kontakt
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:
Begehungs-Checkliste v1.0 | Stand: Dezember 2025
© Rümpel Schmiede - Wertvoll Dienstleistungen GmbH
Finanzen
Live-Zahlen aus Lexware, SumUp und dem Kalender.
Zahlen werden geladen …
Einstellungen
Konto, API-Zugang, Integrationen
Google-Account
Verbinde dein eigenes Gmail + Kalender. So siehst du deine E-Mails und Termine im CRM.
API-Zugang
Keys für externe Agenten, KI-Integrationen, Automationen
X-API-Key: rs_xxx… bei Requests gegen https://begehungs-checkliste.vercel.app/api/….
Der Key hat Zugriff auf alle Team-Daten (Kunden, Angebote, Rechnungen, Termine).
Firmenprofil
Diese Angaben stehen auf Angeboten, Rechnungen, Mahnungen und in E-Mails.
Pflichtangaben
Stehen auf jedem Dokument, das das Haus verlässt. Ohne sie sind Rechnungen angreifbar.
Bankverbindung
Wird in Mahnungen genannt. Fehlt sie, steht dort nur ein Verweis auf die Rechnung.
Franchise-Partner
Neuen Partner anlegen – jeder bekommt sein eigenes CRM mit getrennten Kunden, Angeboten und Inventar.
Neuer Franchise-Partner
Neuer API-Key
Neuer Termin
Gesamtpreis (Netto)
Berechnet: 0 €
Angebots-Vorschau Angebot
Angebot Entrümpelung AG0000
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot für die Entrümpelung:
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzel € | Gesamt € |
|---|
| Zwischensumme (netto) | |
| Umsatzsteuer 19 % | |
| Gesamtbetrag |
Zahlbar sofort bar oder mit Karte
LEISTUNGSUMFANG
Sämtliche Lohnkosten, fachgerechte Entsorgung, besenreine Übergabe. Brutto-Festpreis ohne weitere Kosten.
VERTRAGSPARTNER & HAFTUNG
Angebot im Namen der Rümpel Schmiede. Betriebshaftpflicht vorhanden. Gewährleistung gemäß BGB.
AUFTRAGSERTEILUNG
Mit Ihrer Unterschrift beauftragen Sie die Ausführung zu den genannten Konditionen.
KI-Assistent
OpenAI GPT-5.1
Fotos & Videos hier ablegen
Max. 5 Dateien
Hallo! Ich bin dein KI-Assistent. Ich kann dir helfen:
- • Kunden anlegen und suchen
- • Preise berechnen
- • Angebote erstellen
- • Professionelle Texte formulieren
Was kann ich für dich tun?
Fotos & Videos reinziehen oder klicken
Aktion bestätigen
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